Melhorias de serviços e CRM - PainelOnline Plataforma de Gestão

Estamos finalizando o mês de novembro com novidades e atualizações no PainelOnline!

Esse foi um mês de muita evolução para a plataforma e por isso vamos falar rapidamente de cada uma das alterações. Mas se você quiser conhecer melhor cada uma delas, basta acessar os links que disponibilizamos no texto.

Vamos conhecer o que nosso time de desenvolvimento preparou para você?

CRM

Durante esse mês trabalhamos em melhorias para tornar a usabilidade do CRM mais fácil e rápida, eliminando passos antes obrigatórios e dando mais liberdade para o seu time comercial editar e enviar as propostas comerciais através do PainelOnline.

Além disso, adicionamos um monitor de vendas, para o gestor comercial e os vendedores terem a visibilidade, por meio de relatórios, de tudo que está sendo vendido e negóciado dentro da empresa.

Aproveitamos também para fazer melhorias entre a conexão do financeiro com a área de vendas!

Para conferir tudo o que foi feito no CRM e como utilizar 100% dessa funcionalidade, clique aqui.

Sistema de sugestões

Desde outubro disponibilizamos para os usuários premium o sistema de sugestões do PainelOnline, através dele é possível incluir todas as sugestões de melhorias que você possui para ser votada pelos demais usuários e no mês seguinte entrar na fila de desenvolvimento da plataforma.

Veja só como é fácil acessar o sistema de sugestões e incluir todas as suas ideias lá clicando aqui!

Módulo de serviços

Horas abonadas

Sua empresa trabalha por projetos? Então essa funcionalidade é para você! Desenvolvida a partir de uma sugestão realizada por um usuário, ela tem o objetivo de incluir horas no projeto que não serão faturada para o cliente ou que não serão pagas para o fornecedor.

Para incluir o abono de horas, basta editar a OS.

Confira como essa funcionalidade funciona clicando aqui.

Filtros no extrato de horas

Para melhorar a visibilidade do extrato de horas, fizemos melhorias no filtro do extrato de horas, onde adicionamos a opção de exibir até 200 OS em uma única página, escolher se a impressão deve levar em conta a paginação ou se deve imprimir todas as OS independente da quantidade de páginas.

Além disso melhoramos o filtro de projetos, que agora, quando preenchido o cliente, traz apenas os projetos relacionados ao cliente.

Para ver como utilizar 100% dos itens melhorados nesse filtro, clique aqui.

Resumo de clientes atendidos

Para a sua empresa que trabalha por OS, nossa equipe atendeu a mais um pedido realizado no sistema de sugestões, que foi o desenvolvimento de um relatório que mostra os clientes atendidos em um determinado período e um resumo dos analistas que trabalharam nesses clientes, com a quantidade de horas e valor a ser pago para o analista.

Veja como aproveitar esse relatório clicando aqui.

Títulos de contas a pagar e receber carregam a NF relativa

Também desenvolvido com base no pedido realizado pelo sistema de sugestões, essa funcionalidade traz a informação da NF relativa ao título quando o mesmo é baixado, tanto no título de contas a receber, como também no título de contas a pagar gerado automaticamente quando o boleto é baixado.

Atenção, essa funcionalidade só está disponível para usuários premium que emitem notas fiscais e boletos através do PainelOnline Pay!

Esses foram os desenvolvimentos realizados no mês de novembro para vocês, gostaram?

Não perca tempo e comece a utilizar essas funcionalidades agora mesmo!