Módulo PainelOnline - PainelOnline Gestão Empresarial

Agosto também é mês de atualização no PainelOnline, e dessa vez preparamos algo grandioso para vocês!

Durante a última rodada de desenvolvimentos da plataforma, nossa equipe mudou completamente a forma visual dos módulos, assim ao acessar a plataforma você não será direcionado diretamente para o dashboard financeiro e sim para a tela de escolha de módulos do sistema.

Dessa forma você poderá escolher qual área do sistema deseja acessar, não precisando mais acessar o dashboard financeiro para visualizar as vendas, por exemplo.

Vamos conhecer um pouquinho de cada um dos módulos?

Módulo Financeiro:

Aqui é possível visualizar todos os itens relacionados a área financeira da empresa, como por exemplo o contas a pagar, receber, conta bancária digital, fluxo de caixa, previsão de caixa, emissão de boletos, agendamento de pagamentos, e muito mais.

Ainda, nesse dashboard, você conta com os avisos do dia com relação aos títulos vencidos e os títulos com vencimento para o dia do acesso.

Temos também um resumo do fluxo de caixa, um acesso rápido as contas bancárias e aos títulos com vencimento para o dia.

Além disso, não deixamos de lado nosso gráficos de previsão de receitas e despesas e a progressão anual de pagamentos e recebimentos.

Módulo CRM:

Nesse módulo é possível visualizar todos os itens relacionados ao CRM do PainelOnline.

Essa foi uma integração realizada recentemente em nosso sistema (leia aqui o artigo em que explicamos todas as funcionalidades do CRM) e já recebeu melhorias!

Aqui é possível visualizar as propostas em andamento e ações de followup para o dia, um resumo das propostas criadas dentro do PainelOnline e monitorar os e-mails enviados através da plataforma.

Vendas:

Esse módulo é o antigo “Produtos” que aparecia no menu lateral do PainelOnline.

Aqui é possível realizar todas as operações relacionadas a produtos.

No dashboard é possível visualizar a quantidade de vendas no mês e pedidos em aberto, além de um resumo de quantidade de pedidos, pedidos faturados e NF-e emitidas.

Serviços:

Uma das funcionalidades mais usadas na plataforma é a de serviços, por isso ela também ganhou um módulo só dela!

Aqui é possível visualizar a quantidade de ordens de serviços apontadas no mês, quantidade de visitas para o dia, além da quantidade de horas apontadas no mês e a privisão de faturamento.

Além disso tudo, no dashboard de serviços você também pode acompanhar de forma rápida os agendamentos técnicos e os projetos em andamento.

Estoque:

Nesse módulo você poderá acompanhar de forma visual os avisos de estoque mínimo, quantidade de itens reservados, o total de itens em estoque.

Além de claro, uma listagem das reservas dos produtos em estoque.

Compras:

Esse módulo é bem parecido com o módulo de vendas, aqui é possível visualizar os pedidos de compras em aberto, quantidade de compras no mês, além de seus valores em reais.

Veja os produtos e serviços mais comprados pela a empresa, acompanhe os pedidos realizados para os fornecedores.

Configurações:

Para facilitar o acesso às configurações da plataforma, esse item também ganhou um módulo para chamar de seu.

Aqui os usuários administradores podem editar o perfil, atualizar as informações da empresa, configurações do sistema, adicionar ou remover usuários, configurar as notas fiscais de serviços e produtos, além de visualizar as estatísticas do plano contratado.

Já os usuários não administradores da empresa, poderão editar seu perfil

Por tratar-se de uma grande atualização com novas telas, todos os usuários que não são administradores não possuem acesso aos dashboards de resumo dos módulos, assim como só possuem acesso aos módulos e funcionalidades que possuíam antes da atualização.

Caso queira fazer a atualização para que os usuários tenham acesso aos dashboards basta clicar no módulo configurações -> usuários -> editar acessos (botão laranja ao lado de cada usuário) -> marcar como visível os dashboards para esse usuário.

Essa foi mais uma atualização incrível do PainelOnline! Onde tornamos a plataforma mais fácil de ser utilizada, mostrando assim um resumo de cada área da sua empresa.

Gostou? Então corra e confira nossa atualização clicando aqui

E antes de fechar esse artigo, não poderia deixar de falar de uma funcionalidade prevista para a próxima grande atualização do sistema.

Área de Treinamentos

[Alerta de spoiler]

Ainda em processo de finalização, reunimos todos os materiais criados para o PainelOnline no ambiente de treinamento.

Esse será um local onde os usuários poderão acessar e assistir aos vídeos que ensinam como utilizar a ferramenta e suas funcionalidades.

Dessa forma, você não precisará perder tempo em fila de espera por um atendimento, pois com a plataforma de treinamento você mesmo tira sua dúvida na hora!