[Tutoriais] Contas bancárias - PainelOnline Plataforma de gestão

Dentro do sistema, você pode realizar compras e pagamentos, e para ter mais controle das informações da sua empresa, você pode cadastrar suas contas bancárias, neste artigo veremos como fazer o cadastro de uma conta bancária, então continue comigo para ver como é simples.

Para cadastrar uma conta bancária, no módulo “Financeiro”, clique em “Contas bancárias” e então em “Novo”, você será direcionado para a tela Tipo de conta bancária.

Clique em “Cadastrar”, isso te levará à tela de cadastro de conta bancária tradicional. Neste artigo vamos falar sobre o cadastro de uma conta tradicional, caso queira abrir uma conta digital, clique aqui para saber o processo detalhado.

Na tela de cadastro basta preencher os campos e clicar em “Salvar” no final da página.

Caso precise que seja uma conta para emissão de boletos, marque a caixa “Credenciar para emissão de boletos” e preencha os campos que ficaram disponíveis para edição

Ressaltamos que ao fazer um cadastro, apenas os campos com o texto em azul são obrigatórios, e caso marque a opção para emitir boletos, os campos “Banco”, “Agência” e “Número da Conta” se tornam obrigatórios.

Além disso, os dados de “Razão Social” e “CNPJ” devem ser preenchidos com os mesmos dados cadastrados na conta bancária.

Esta funcionalidade está disponível apenas para PJ.

Pronto, sua conta bancária está cadastrada e pronta para ser utilizada dentro do sistema! Para ter acesso a essa e muitas outras facilidades, acesse o PainelOnline!