[Tutoriais] Como controlar investimento no PO - PainelOnline

Como controlar investimento no PO? Investimentos basicamente lida com a compra e venda de ações, ou seja, qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro.

Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social ou natural.

Mas se tratando de dinheiro da sua empresa, você sabe como lançar esse investimento no PainelOnline? Não? Então me acompanhe nesse artigo, onde vou explicar o passo a passo de como controlar investimentos no PO.

1.Crie uma conta bancária

O ideal é criar outra conta bancária, e nomeá-la com o nome do banco onde está investindo, por exemplo, “Investimento Banco”. Acesse o menu “Contas Bancárias” e clique em novo.

Em seguida preencha os dados solicitados, e clique em “Salvar”.

2.Realizar Transferência 

Para apontar o investimento no sistema, realize a transferência da conta corrente para esta conta que foi criada.

No menu “Transferências” clique em “Novo”.

Em seguida preencha os dados solicitados, e clique em “Salvar”.

Se desejar, é possível anexar o comprovante do seu investimento clicando no botão “Adicionar”.

Após salvar a transferência é possível visualizá-la na listagem, onde é possível editá-la ou excluí-la.

• Pronto o seu investimento está lançado! Sempre que for investir mais dinheiro nessa mesma conta realize o passo 1 e 2 para controlar investimento.
• Mas todo investimento tem seus rendimentos, não é mesmo? Então continue acompanhando o artigo para saber os próximos passos.

3.Crie um novo cliente 

Primeiro é preciso criar um novo “Cliente”. O novo cliente pode ser o nome da instituição que administra o título de investimento, por exemplo, “Banco S.A”.

Para criar um cliente, acesse o menu “Clientes” e clique em “Novo”.

Preencha os dados solicitados, e clique em “Salvar”.

Após salvar é possível visualizá-lo na listagem, onde é possível editá-lo ou excluí-lo.

4.Lance os Rendimentos 

Após criar o novo cliente vamos registrar esses rendimentos. Para que o valor seja apresentado na sua conta “Investimento Banco” é importante criarmos uma “Contas a Receber”.

Para isso, acesse o menu de “Contas a Receber” e clique em “Novo”.

Preencha o campo “Cliente” sendo a instituição do investimento (Banco S.A ) e o campo “Conta Bancária” sendo a conta de investimentos (Investimento Banco).

Insira no formulário todos os dados necessários, inclusive o valor dos rendimentos e clique em “Salvar”.

5.Resgatando os rendimentos

Quando for resgatar os investimentos realize o processo de transferência novamente, porém de sua conta criada (“Investimento Banco”) para sua conta corrente.

Conclusões Finais:

Neste artigo concluímos que é possível, e como controlar investimento no PO da empresa no sistema, assim mantendo o setor financeiro organizado.

Comece a utilizar hoje mesmo essa funcionalidade no PainelOnline!