Lembrete de Vencimento - PainelOnline Sistema de Gestão Empresarial

Temos uma atualização importante relacionada ao envio de e-mails pelo PainelOnline!

Uma função muito solicitada pelos nossos usuários é o envio automatizado do lembrete de vencimento de boletos para os clientes, por isso nosso time trabalhou incansávelmente no último mês para disponibilizar essa melhoria.

Vem comigo conferir tudo o que fizemos!

Lembrete de Vencimento Financeiro

Começando pela funcionalidade que carrega o nome desse artigo, agora nos modelos de e-mails será possível cadastrar e-mails de lembretes para os seus clientes. Para isso basta seguir os passos abaixo:

No módulo financeiro acesse o menu “Modelos de Email”

Você será direcionado para a tela onde será possível criar ou editar diferentes tipos de e-mail, inclusive com a quantidade de dias antes do vencimento em que o e-mail será enviado.

Ao selecionar o tipo de e-mail “Lembrete de Vencimento” o campo “Enviar quantos dias antes do vencimento?” será liberado.

Nele você conseguirá definir quantos dias antes do vencimento do título o e-mail será disparado para o cliente. Ou seja, você pode fazer multiplos disparos para um mesmo título, basta criar diversos modelos de lembrete de vencimento.

Uma vez salvo o modelo, o sistema fará o disparo automaticamente considerando a quantidade de dias para disparo e os boletos emitidos pelo sistema.

ATENÇÃO: O lembrete de vencimento só será disparado automaticamente apenas para os títulos que possuem boletos emitidos pelo PainelOnline e que o valor é maior que R$ 0,00.

Configuração de Lembrete de Vencimento

Para que o sistema envie automaticamente os e-mails de vencimento será necessário habilitar essa função nas configurações. Para isso acesse o módulo “Configurações” e em seguida “Configurações do sistema”.

Selecione o checkbox “Enviar Lembretes de Vencimento” e clique em “Salvar”. Pronto, o sistema fará os envios automaticamente.

Importante: Antes de habilitar esse checkbox é necessário ter ao menos 1 modelo de e-mail do tipo “Lembrete de Vencimento” cadastrado no sistema.

Relatório de abertura de e-mails

Para trazer mais controle para o usuário, nós criamos também o relatório de envio e abertura dos e-mails. Essa funcionalidade está disponível no módulo financeiro, acesse o menu “E-mails Financeiros”.

Você será direcionado para a tela do relatório de disparo de e-mails. Nele é possível visualizar a quantidade de e-mails enviados, quantos foram abertos e quantas vezes esses e-mails foram abertos.

Além disso é possível verificar quem eram os destinatários, os tipos de e-mail, se foram abertos ou não e quando foram enviados.

Clicando em visualizar um e-mail específico você será direcionado para o relatório completo daquele envio, contendo informações do cliente, do título que o originou, informações do boleto, as aberturas realizadas e um preview do e-mail recebido pelo cliente.

Controle de envio de e-mails CRM

Como bônus, nossa equipe também melhorou o relatório de envio de e-mails do módulo CRM! Agora você também terá uma melhor visibilidade dos e-mails disparados pela equipe comercial.

No módulo CRM acesse o menu “Enviar Propostas”.

Você será direcionado para a tela de envio e relatório de todas as propostas enviadas pela plataforma. A maneira de enviar as propostas pelo sistema não foi alterada e você pode ver como fazer essa ação neste artigo

Assim como no fluxo financeiro, aqui também é possível ter um relatório detalhado dos envios unitários, basta clicar em visualizar.

Com essas melhorias o controle e visualização dos e-mails enviados pelo sistema ficou ainda melhor e mais fácil!

Não deixe de aproveitar essas melhorias agora mesmo!